导演：杜汶泽
何滔向妻子发出挑战书，辽宁不料被一直属意弓子的武野三藏看到，为了向情敌示威、捍卫日本功夫尊严，武野召集各流派高手赴中国向何滔应战。
王龙（吕小龙饰）曾因走私犯罪被判刑，省推出狱后决心重新做人。不久，进老他辗转来到香港，结识了毒枭罗江。
审时度势，年照王龙加入了刑警组织，并成功打入马克黑帮内部其中神秘人之一的华强准备带着伊青风的女友甜甜偷偷潜逃出国，护保可这一切都逃不出局长的手掌心。这时局长带领警员们开展了大范围的追捕计划，险制而方临和阿勇发现丽雅被绑，险制十分焦急，尽管匪徒不停的变换交易地点，但聪明的局长还是探测到了他们窝藏的一个废旧仓库。
英明的警察局长在紧密的监视之下，辽宁发现了伊青风伙同一帮狐朋狗友正在计划一桩重大的犯罪事件，辽宁便布下了天罗地网，而他们的团伙背后还有两个神秘人物操控，为免打草惊蛇，局长等人暂缓抓捕，此时，团伙内出现内哄。局长和警员们研究好如何实行抓捕的方案，省推正准备出发抓捕罪犯时，省推兰姑妈焦急的前来报案，原来伊青风因被同伙欺骗而欠下巨款，为了向兰姑妈勒索巨款保身便绑架了表姐丽雅。
方临和阿勇为了丽雅也奋不顾身的去协助局长，进老而邪恶终究抵不过正义，犯罪团伙被捣，丽雅被救
王得宝早在暗中观察裘文焕，年照了解他的人品、武艺及寻找自己的目的。龙爷手段狠辣，护保某夜，将一侦缉队长用乱棍打死，遗下孤女叶凤，凤誓为父报仇。
健回妓院，险制获知一切后只身深入虎穴，将众恶霸一一除掉，自己亦负伤倒地。一日，辽宁凤之未婚夫范明抵达龙山集，奉命侦缉龙爷。
省推惜事为龙爷手下查悉而暗藏杀机。民初，进老某城镇龙山集上，一群土豪各占地盘，当中以龙爷势力最庞大。
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